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Cuidando dos profissionais do mercado financeiro, para que eles possam cuidar de seus clientes
Atuamos em todas as regiões do Brasil com +200 operações atendidas e +100 assessorias parceiras.
Faça o diagnóstico da sua assessoria
Junto com quem mais cresce no mercado
Conheça nossos serviços e soluções
Todos os fornecedores de serviços consolidados em um único local.
Serviços são opções recorrentes que podem ser contratadas separadas ou em conjunto no modelo Middle Office
Financeiro
De análises até CFO as a Service, otimizamos o seu financeiro através de uma equipe e uma plataforma completa e segura.
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Partnership
Tenha um consultor que entende do setor de assessoria. Gestão completa de partnership, revisão e atualização de contratos e parcerias.
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Contabilidade
Mantemos suas finanças em ordem e em conformidade com todas as regulamentações relevantes. Integrado com financeiro e jurídico
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Consultoria
Somos a 1ª e maior consultoria especializada no setor de assessorias de investimentos. Desde planejamento estratégico a implementação de melhorias táticas
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Marketing
De branding a posicionamento da marca, até implementação e melhorias no processo comercial completo.
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Tecnologia
• Plataforma de partnership - Transparência interna, gestão financeira de equipes e filiais.
• Plataforma de asset allocation para escalar o seu processo de atendimento ao cliente
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Middle Office as a service
Todos os prestadores de serviços integrados em um local só
Soluções são opções únicas com eficácia imediata para a sua equipe.
Financeiro e Contabilidade
Due Diligence Financeira
Análise do histórico 12 meses gerencial
Due Diligence Contábil
Análise dos demonstrativos contábeis, levantamento de passivos fiscais, trabalhistas e tributários. Inclui plano de ação corretivo. Execução das medidas corretivas a ser negociada posteriormente
Due Diligence Financeira e Contábil
Análise do histórico 12 meses gerencial e contábil
Consultoria Financeira
Estruturação de processo, automações e modelos de planilha para controle
Consultoria CAPEX
Análise de viabilidade econômica de nova filial, profissional ou time comercial
Consultoria OPEX
Análise de viabilidade econômica de profissionais atuais, canais de atendimento (ex.: digital) ou linhas de produto/unidades de negócio
Partnership
Due Diligence Partnership | Assessoria
Revisão de partnership e contrato com a corretora
Estruturação de Consultoria CVM
Auxílio do processo de consitutição de consultoria CVM e Manuais
(Re)Estruturação societária
Implementação de holding e partnership
Partnership e Governança
Atualização e implementação de Governança, Acordo de sócio e termos individuais
Due Diligence Partnership | Assessor
Revisão de acordos assinados
Revisão de Acordos + Constitução AAI + Partnership
Consultoria
Planejamento Estratégico
Análise Estratégica, Plano de Negócios, Plano de Carreira e Plano de Expansão
Marketing e Comercial
Automações comerciais
Desenho da solução, integrações, treinamento das equipes, limpeza e migração de dados, go live.
Branding
Entrega de estratégia de marca revisada (elementos visuais, brand voice, canais de aquisição e comportamento)
Site
Atualização de discurso, elementos visuais, trackeamento e ferramentas de análise ou criação do zero.
Blog
Criação de blog em wordpress
Conheça os benefícios das soluções AAWZ
Eduardo Madanelo | Inove Investimentos
Mais que uma Consultoria
A AAWZ é hoje um dos nossos principais parceiros estratégicos.
Desde que contratamos os primeiros serviços, conseguimos desenvolver melhorias significativas nos processos internos e, principalmente, evoluir nossa estrutura de Governança e Partnership.
Para nós a AAWZ é a principal autoridade no que diz respeito à análise setorial da atividade do AAI e, com essa inteligência agregada ao nosso business, pudemos compreender melhor as tendências, oportunidades e o nosso posicionamento dentro da indústria.
Isso nos permitiu tomar decisões mais assertivas, negociar contratos de forma mais eficiente e ampliar qualitativamente nosso ecossistema com objetivo de atrair e reter bons profissionais.
Max Linder | Kona Capital
Implementamos um processo objetivo e transparente de meritocracia
Os dados e a inteligência de mercado entregues fizeram a diferença nas negociações com a plataforma e com novos assessores.
Difícil mensurar o ROI do investimento, pois ele cresce a cada interação que temos com o mercado e conseguimos mostrar a profissionalização que temos hoje em todas as área da Kona, principalmente àquelas que não são nosso core business, com a ajuda da AAWZ.
Felipe Romcy | Aplix
Hoje somos uma outra empresa
Na nossa visão, a parceria com a AAWZ mudou completamente a Aplix. Nós somos hoje uma outra empresa, seja sobre a ótica de profissionalismo, até o entendimento do mercado – hoje conseguimos olhar para frente e entender como fazer e quanto a nossa empresa vai crescer vs. investimentos.
Atualmente, não conseguimos nem mensurar em termos numéricos o quanto a AAWZ já fez a Aplix crescer financeiramente, não apenas pelo auxílio na negociação com as instituições financeiras, mas também pelas questões de lucratividade
Renan Hamilko | Allez Invest
Informação de qualidade com propriedade e objetividade
Hoje uma das maiores barreiras que encontramos no mercado de agente de investimentos é o acesso à informação de qualidade e troca livre de experiencias. Filipe e a AAWZ entregam ambos com propriedade e objetividade.
Ao longo dos últimos 18 meses implementamos muitas melhorias sugeridas por eles e é extremo o salto de eficiência da Allez e engajamento da equipe.
Danilo Cocchia | On Investimentos
Melhoramos a nossa margem
Um parceiro confiável especializado em assessorias de investimentos.
+100
Assessorias parceiras
+10.000
Profissionais impactados
+200
Operaçõs atendidas
+100bi
em AuS (asset under service)
- Todos os fornecedores de serviços consolidados em um único local
- Redução de demanda operacional e custos
- Gestão empresarial focada no crescimento
- Geração de transparência e retenção de profissionais
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Qualidade em informação para o setor
FAQ
Como se tornar um parceiro AAWZ?
Entre em contato com um de nossos consultores pelo nosso WhatsApp ou formulário de contato no site e te retornaremos em até 24horas. Você pode já listar suas principais dificuldades e o que espera para o futuro da sua assessoria, aguardamos a sua mensagem!
Qual a diferença entre serviços e soluções?
Nossos serviços são processos contínuos que apoiam e aprimoram as operações diárias do seu negócio. Por exemplo, nosso “Financeiro as a Service” engloba tesouraria a contabilidade, proporcionando uma gestão financeira otimizada e eficiente.
Por outro lado, nossas soluções são respostas específicas projetadas para resolver desafios particulares ou alcançar metas definidas do seu negócio. Um exemplo é o nosso planejamento estratégico, que se concentra na entrega de um plano de negócio robusto visando a expansão do seu negócio.
Em resumo, nossos serviços são como a manutenção regular de um veículo, mantendo-o funcionando sem problemas, enquanto nossas soluções são como reparos ou upgrades específicos para melhorar o desempenho ou resolver problemas específicos.
Quero fundar a minha assessoria, consultoria CVM ou Multi Family Office, o que devo fazer?
A criação de uma assessoria é um caminho complexo, desde a estruturação organizacional até o alinhamento com as tendências do mercado, é preciso ter expertise e experiência no mercado.
Ao lado da AAWZ, você terá a oportunidade de construir uma estratégia sólida, profissionalizar sua gestão, construir um time de profissionais de alto nível, definir processos eficazes e estipular metas de acordo com o panorama de mercado.
Vale a pena terceirizar serviços para assessorias pequenas?
Na AAWZ, atendemos assessorias de todos os tamanhos. Vale entender se o volume operacional está consumindo tempo significativo dos sócios ou se há necessidade de contratar novos profissionais para uma função específica, ou ainda, se há uma área que precisa ser profissionalizada, então a terceirização de profissionais especializados pode ser uma opção viável.
É importante analisar o escopo do trabalho, os custos e o valor entregue. Oferecemos diferentes opções adaptáveis a cada operação. Para determinar a melhor solução para o seu negócio, entre em contato conosco.